En mi artículo anterior analicé las oportunidades que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) puede abrir para Costa Rica. Ahora corresponde mirar la otra cara: qué productos agropecuarios podrían enfrentar mayor competencia y qué parte de nuestra producción está realmente expuesta. Porque el efecto del tratado no será igual para todo el agro.
Leche: el riesgo está en los derivados
Costa Rica produjo en 2024 aproximadamente 1.227 millones de litros de leche. La Cámara Nacional de Productores de Leche estima que cerca del 40% de la producción se destina a microqueserías artesanales e informales y el restante 60% a pequeñas queserías y a las principales industrias lácteas.
Dentro de ese 60% industrial, datos históricos de la Cámara indican que aproximadamente 62% se destina a leche fluida, 18% a quesos, 8% a leche en polvo y 12% a otros derivados. Dentro del 18% destinado a quesos, los datos de consumo del INEC permiten aproximar que cerca del 72% corresponde a queso fresco y 28% a mozzarella, queso crema y otros quesos procesados.
Al relacionar estos datos, nuestro cálculo ubica alrededor del 85% de la producción nacional en segmentos de menor exposición directa y cerca del 15% en productos de mayor sensibilidad potencial, principalmente leche en polvo, mantequilla, mozzarella y determinados derivados industriales. Ese 15% no representa una pérdida esperada, sino la parte potencialmente más susceptible de sustitución.
México forma parte del CPTPP desde 2018 y, aun así, Nueva Zelanda representó alrededor del 4,4% de sus importaciones lácteas en 2025. La capacidad exportadora, por sí sola, no implica una sustitución masiva de la producción nacional.
Carne bovina: el riesgo está en el mercado interno
Costa Rica produce alrededor de 94 mil toneladas de carne bovina al año y exporta aproximadamente 33 mil. De la producción nacional, unas 61 mil toneladas permanecen en el país, mientras importamos cerca de 13 mil toneladas anuales.
Si Australia o Nueva Zelanda aumentan sus ventas a Costa Rica, inicialmente podrían competir con esas importaciones. El efecto sobre el ganadero nacional comienza cuando la nueva carne importada deja de sustituir producto de otros países y empieza a sustituir parte de esas 61 mil toneladas producidas aquí.
La experiencia de México ayuda a dimensionar el riesgo. Pese a pertenecer al CPTPP, Australia le exportó 1.182 toneladas de carne bovina en 2024, volumen equivalente aproximadamente al 9% de lo que Costa Rica importa anualmente. Australia tiene capacidad para abastecer un mercado como el nuestro, pero tener capacidad no significa necesariamente que vaya a ocurrir.
Café: Vietnam no necesariamente compite con toda nuestra cosecha
Aproximadamente 86% de la producción costarricense se exporta y 14% queda para el mercado nacional. En la cosecha 2024-2025 fueron unos 1,47 millones de sacos de 46 kilos para exportación y 240 mil para el mercado interno.
Vietnam es uno de los grandes productores mundiales, pero cerca del 96% de su producción es robusta, mientras Costa Rica produce arábica.
Además, Costa Rica ya importa aproximadamente 126 mil sacos de café verde, equivalentes a más de la mitad de nuestra producción destinada al mercado interno. Una eventual entrada de café vietnamita competiría inicialmente con importaciones que la industria ya utiliza para mezclas destinadas al consumo nacional.
Yuca: Vietnam compite en otro mercado
Costa Rica fue en 2024 el tercer exportador mundial de yuca fresca o seca, con cerca de 149 mil toneladas. Nuestra especialización está principalmente en yuca para consumo humano, incluida la parafinada.
Vietnam también es una potencia en yuca, pero buena parte de su negocio corresponde a almidón y chips secos para uso industrial, principalmente hacia Asia. Por eso, el tamaño de su industria no implica necesariamente competencia directa: Costa Rica y Vietnam están posicionados principalmente en productos y mercados diferentes.
Arroz: un problema que va más allá del CPTPP
Costa Rica produjo en 2024-2025 aproximadamente 70.234 toneladas de arroz en granza, mientras importó 323.573 toneladas de arroz en granza, además de arroz pilado y precocido. Antes siquiera de considerar el CPTPP, las importaciones superan ampliamente nuestra producción.
Vietnam exportó alrededor de 9 millones de toneladas de arroz en 2024 y, evidentemente, tiene capacidad para abastecer nuestro mercado. Pero el problema costarricense viene de antes.
El área sembrada pasó de más de 35 mil hectáreas en 2021-2022 a 14.353 en 2024-2025. Vietnam puede agregar competencia e inicialmente disputar parte de las más de 300 mil toneladas que ya importamos, pero entremos o no al CPTPP, la producción arrocera costarricense enfrenta un problema propio.
¿Qué nos dicen realmente estos números?
Lácteos: la mayor exposición se concentra en derivados industriales y representa cerca del 15% de la producción nacional de leche.
Carne bovina: es posiblemente el producto más sensible, aunque en países del CPTPP ya analizados no se observa el nivel de afectación que podría suponerse.
Café: una eventual entrada de Vietnam competiría principalmente con importaciones existentes que la industria utiliza para mezclas de consumo nacional.
Yuca: la competencia directa es limitada porque Costa Rica y Vietnam participan principalmente en productos y mercados diferentes.
Arroz: requiere un análisis profundo, más allá del CPTPP, por la situación actual de la producción nacional y su fuerte dependencia de las importaciones.
El análisis muestra que una parte importante de los principales riesgos productivos identificados frente al CPTPP se concentra en el sector agropecuario, mientras sus beneficios potenciales aparecen menos claros. En el próximo artículo analizaré ese balance: qué oportunidades concretas recibiría el agro a cambio de una mayor apertura y si, para alcanzar los principales objetivos comerciales del país, es necesario incorporarse a todo el CPTPP o podrían lograrse mediante un TLC bilateral con Japón.