Las ofertas de los inversionistas internacionales para comprarle eurobonos a Costa Rica superaron en 5,1 veces el monto que el país salió a vender, según reveló este jueves el Ministerio de Hacienda en conferencia de prensa.

Mientras el país puso a disposición $1500 millones, 45 de los inversionistas visitados ofertaron $7600 millones en su punto más alto, una sobresuscripción de las más altas registradas en la historia de Costa Rica.

Según Rodolfo Cordero, ministro interino de Hacienda, con los $1500 millones recaudados el país podrá fondear necesidades de financiamiento para este 2019 y parte del año 2020.

“Desde su anuncio, la comunidad de inversionistas demostró mucho interés en participar y tener acceso a las más recientes actualizaciones de Costa Rica. Fue así como nos reunimos con más de 55 cuentas de inversionistas y mediante llamadas conversamos con otros grupos de ellas, incluyendo los principales inversionistas de gestión de activos y dinero real a nivel mundial. Este proceso nos permitió exponer los esfuerzos que el país ha venido haciendo para mejorar su situación fiscal, sobre todo los cambios estructurales que estamos implementando a partir de la reforma fiscal”, afirmó Cordero. 

El equipo encargado de visitar y contactar inversionistas en Los Ángeles, Nueva York, Boston, Londres y otras partes del mundo estuvo integrado por Cordero; Melvin Quirós , director de Crédito Público; y Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.

Los eurobonos se vendieron en dos tramos: el primero compuesto por bonos de cupón 6,125% con vencimiento en febrero de 2031 por $1.200 millones, emitidos con un rendimiento de 6,250% y un precio de 99,077; el segundo compuesto por bonos de cupón 7,158% con vencimiento en marzo de 2045 por $300 millones, los cuales cerraron con un precio de 98,925 y un rendimiento de 7,250%.

Estados Unidos fue el principal origen de los inversionistas: 57% de quienes adquirieron bonos a 2031 son de ese país; lo mismo que el 48% de los bonos colocados al año 2045. De segundo en relevancia están inversionistas europeos con 33% de los bonos a 2031 y 44% de los bonos a 2045.

En menor medida, 8% de los bonos 2031 y 4% de los bonos 2045 fueron adquiridos por inversionistas en América Latina. Finalmente, 2% de los bonos 2031 y 4% de los bonos 2045 fueron adquiridos por inversionistas en Asia.

Del total colocado cerca del 80% fue asignado a fondos de tenedores de largo plazo que incluyen fondos de pensiones, administradores de portafolio y aseguradoras. El restante 20% fue asignado a bancos y fondos de cobertura.

Hacienda reportó que a dos días de haberse cerrado la transacción, los bonos han demostrado "una extraordinaria estabilidad en el precio" tendiendo levemente al alza producto de la demanda que quedó sin asignación durante el proceso de colocación, sumado al interés por participar en la compra de bonos costarricenses.

Los bonos al 2031 y al 2045 se negocian a un precio cercano al 100.5 y al 100.4 respectivamente.